Spécialiste du chiffre, Michael Strong travaille dans une usine d'armement. Il rédige des cryptogrammes ultrasecrets issus de la transcription de notes chiffrées par des savants. Sa vie bascule le jour où il rencontre Barbara, une femme envoûtante qui lui prend tout son argent. Prêt à tout, Strong est approché par une certain Prince qui lui propose de le mettre en contact avec Monsieur 34, qui désire savoir ce qui se passe dans l'usine et déchiffre les cryptogrammes.