Dans l'Egypte des pharaons. Bitiou, 12 ans est un fils de paysan. Il ne rêve que de chevaux. Le hasard et la curiosité le mènent aux jardins de Ramsès, qui le nomme aide-palefrenier. Il est chargé du coursier de Pharaon, qu'il a rebaptisé Vaillant, et dont il a su gagner la confiance.